科创板日报 9月28日报道,半导体板块在“双节”长假前的最后一个交易日迎来多股大涨,尤其是设备股表现突出。盛美上海涨幅超过15%,拓荆科技涨幅超过10%,冠石科技涨停,中微公司、臻镭科技、华海清科、芯源微等股票涨幅也超过5%。


盛美上海在27日晚间发布的公告显示,截至2023年9月27日,公司在手订单总金额达到67.96亿元,其中已签订合同订单总额为65.26亿元,同比增长约四成;已中标但尚未签订合同订单为2.7亿元,同比增长近16倍。


广发证券的研报数据显示,8月份,晶圆产线招标数量达到500项,其中扩散、刻蚀、氧化设备等占多数,国产设备中标率约为55%,其中氧化、扩散、刻蚀设备的国产中标率显著。


今年1-8月,晶圆产线中标设备共计270台,国产设备中标率约为50%,其中沉积、PECVD、外延、检测、氧化设备的国产中标率较高。


中原证券的报告指出,今年第二季度,国内半导体行业业绩环比复苏明显,整体归母净利润达到92.03亿元,尽管同比下降55.11%,但环比增长49.57%。半导体设备板块表现亮眼,多家半导体设备厂商如北方华创、中微公司、芯源微、盛美上海、华海清科等保持高速成长。


此外,半导体行业整体有望迎来反弹,消费电子已进入补库存阶段,特别是在IoT领域,手机和PC需求也在逐渐复苏。新机发布和华为麒麟芯片的归来有望刺激消费电子需求,推动产业链回暖。


存储芯片市场也出现回暖迹象,NAND合约价率先反弹,DRMA报价企稳,这被认为是半导体行业复苏的信号。


总的来说,半导体行业已进入触底反弹阶段,未来在AI、SIC等领域存在结构性高增长机遇,展望2024年,整体行业有望迎来更大的修复和反弹。